Блок Интеграция с CRM
Блок «Интеграция с CRM» позволяет сохранять данные, полученные в рамках диалога, в различные CRM системы.
Сценарий подключения
В рамках сценария необходимо разместить блок Интеграция с CRM.
Блок будет работать только в случае, если к сценарию подключен канал Битрикс24. Если канал не подключен, то вам предложат его подключить:
В случае, если к сценарию помимо Битрикс24 подключены и другие каналы, то сохранение данных будет происходить только в рамках обращений, обрабатываемых через Битрикс24.
Параметры
В настройках блока вы можете выбрать список параметров для записи в CRM. Обязательным полем является только название лида.
Заполнять значения полей можно с помощью переменных или указывать их вручную.
Пользователю доступны следующие параметры для использования (помимо обязательного «Название лида»):
- Имя
- Фамилия
- Адрес
- Город
- Страна
- Код страны
- Почтовый индекс
- Область
- Район
- Дата рождения
- Комментарий
- Адрес электронной почты
- Мессенджеры
- Телефон контакта
- Должность
- URL ресурсов лида
Чтобы добавить еще один параметр, нажмите «Добавить параметр» и выберите нужное значение.
Если параметр не выбран или не заполнен, то в CRM будет передано пустое значение.
Создать новую сделку
Логика создания сделок полностью аналогична логике создания лидов.
Обновление существующей сделки
При использовании блока Интеграция с CRM вы также можете актуализировать информацию в ранее созданных сделках. Для этого в блоке выберите задачу Обновить существующую сделку. Затем укажите, какие именно данные вы хотите скорректировать. Таким образом обновится последняя сделка, созданная с помощью чат-бота.